Tracklist
Alle muziek en teksten zijn geschreven door Paul Simon, tenzij anders aangegeven.
Kant één
| Titel | Datum van opname |
| 1. |
You Can Tell the World (Bob Gibson) | 31 maart 1964 |
2:47 |
| 2. |
Last Night I Had the Strangest Dream (Ed McCurdy) | 17 maart 1964 |
2:11 |
| 3. |
Bleecker Street | 10 maart 1964 |
2:44 |
| 4. |
Sparrow | 31 maart 1964 |
2:49 |
| 5. |
Benedictus (Trad., arr. door Simon & Garfunkel) | 31 maart 1964 |
2:38 |
| 6. |
The Sound of Silence | 10 maart 1964 |
3:08 |
Kant twee
| Titel | Datum van opname |
| 7. |
He Was My Brother (Paul Kane, alias Paul Simon) | 17 maart 1964 |
2:48 |
| 8. |
Peggy-O (Trad.) | 31 maart 1964 |
2:26 |
| 9. |
Go Tell It on the Mountain (Trad.) | 31 maart 1964 |
2:06 |
| 10. |
The Sun is Burning (Ian Campbell) | 17 maart 1964 |
2:49 |
| 11. |
The Times They Are a-Changin' (Bob Dylan) | 10 maart 1964 |
2:52 |
| 12. |
Wednesday Morning, 3 A.M. | 17 maart 1964 |
2:13 |
| Totale duur: 31:38 |
|---|
Bonustracks op de her-uitgave uit 2001
| Titel | Datum van opname |
| 13. |
Bleecker Street [Demo] | 10 maart 1964 |
2:46 |
| 14. |
He Was My Brother (Alternate Take 1) (Paul Kane, alias Paul Simon) | 17 maart 1964 |
2:52 |
| 15. |
The Sun is Burning [Alternate Take 12] (Ian Campbell) | 17 maart 1964 |
2:47 |